Franquicia Pemex


Distribución Regional
en la Franquicia Pemex
Miguel Angel Torres Torres

wpe32.jpg (5596 bytes)El Programa de Modernización de Estaciones de Servicio, es decir, la creación de la Franquicia Pemex ha tenido un impacto muy favorable en la reconversión de las gasolineras existentes y en el establecimiento de nuevas Estaciones de Servicio a lo largo del país, en los últimos seis años, lo que ha permitido disminuir uno de los principales rezagos en el número de puntos de venta de combustibles y en el uso y aplicación de tecnologías de punta, en la ingeniería, construcción, equipamiento y operación de Estaciones de Servicio, que tenía nuestro país.

Actualmente, la Franquicia Pemex presenta una distribución regional acorde con el comportamiento económico de las distintas regiones del país, con la distribución espacial de su población y con las tendencias de crecimiento en la demanda de combustibles.

El objetivo del presente artículo es mostrar una breve radiografía sobre la ubicación de uno de nuestros principales canales de comercialización -la Estación de Servicio-, a lo largo y ancho del territorio nacional, que se constituye como el eslabón de enlace y de imagen entre Petróleos Mexicanos y el consumidor final.

En el análisis regional utilizado, las ciudades o áreas metropolitanas están conformadas por los municipios y localidades conurbadas. A manera de ejemplo, el Area Metropolitana de Guadalajara está integrada por el municipio de Guadalajara y por los municipios conurbados de El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Distribución de las Estaciones de Servicio en el País

Al 31 de octubre del año en curso, existían en el país 4,173 Estaciones de Servicio, de venta directa de combustibles automotrices al público. En sólo cinco entidades federativas se concentra el 32% de ellas. Destaca por su número de Estaciones de Servicio, el estado de Jalisco con 295 (7.1% del total nacional), el Estado de México con 283 (6.8%), Nuevo León con 267 (6.4%), el Distrito Federal con 266 (6.4%) y Chihuahua con 236 (5.7%).

Analizando las cifras de puntos de venta por áreas metropolitanas, destaca que 421 Estaciones de Servicio (10.1% del total nacional), se localizan en la principal concentración urbana de este país, el área metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), 190 (4.6%), en el área metropolitana de Monterrey, 129 en el área metropolitana de Guadalajara, 88 en la ciudad de Mexicali y 70 en Tijuana, éstas últimas en Baja California. No obstante lo anterior, aun existen rezagos importantes de Estaciones de Servicio en ciudades con alta concentración de parque vehicular, como el AMCM, en donde los problemas de uso de suelo, las carencias de espacios libres, el alto costo de los terrenos, y la oposición a la instalación de nuevas Estaciones de Servicio por parte de algunos grupos, han retrasado las inversiones en este sector comercial.

Llama la atención el hecho de que 7 de cada 100 Estaciones de Servicio del país están asentadas en sólo cinco ciudades fronterizas: Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo. Esto obedece a una lógica histórica, ya que las zonas fronterizas contaron en el pasado con Estaciones de Servicio abanderadas por compañías petroleras norteamericanas, por lo que dichos mercados estuvieron cubiertos por la competencia.

El mapa siguiente ilustra algunos de los comentarios anteriores, en donde los distintos símbolos indican la concentración de Estaciones de Servicio en ciudades y la intensidad del color la correspondiente para el caso de entidades federativas. Destaca sin duda, la alta concentración de Estaciones de Servicio en el triángulo geográfico México-Monterrey-Guadalajara, y en la franja fronteriza norte.

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Comportamiento de las Ventas en las principales ciudades y entidades federativas.

Si regionalizamos las ventas del presente año por entidad federativa, encontramos que éstas se concentran en sólo cinco de ellas: Distrito Federal, México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, que juntas representan casi el 40% del total de las ventas.

Las ventas por entidad federativa muestran un comportamiento muy semejante al del Producto Interno Bruto por entidad federativa, de acuerdo a las últimas cifras disponibles de INEGI. Esto confirma el hecho de que los combustibles automotrices tienen una alta correlación con la dinámica económica y con el crecimiento del parque vehicular.

Por otro lado, las 10 principales ciudades del país, de acuerdo a su volumen de ventas de combustibles automotrices, a través, de Estaciones de Servicio de enero a septiembre del presente año en metros cúbicos, son las siguientes:

Ciudades Area Metropolitana Ventas
Totales
Pemex
Magna
Pemex Premium Pemex
Diesel
1 Ciudad de México 5,532,574.8 4,510,939.8 293,042.8 728,592.2
2 Guadalajara 1,356,180.1 875,017.1 97,938.1 383,224.9
3 Monterrey 1,231,657.8 907,125.4 90,096.2 234,436.2
4 Tijuana 546,176.0 424,343.1 56,503.2 65,329.7
5 Puebla 446,797.5 347,755.1 24,295.0 74,747.4
6 Ciudad Juárez 426,205.3 324,469.0 14,129.6 87,606.7
7 Mexicali 415,568.3 326,108.0 14,378.4 75.081.9
8 Toluca 394,575.7 271,704.9 15,918.7 106,952.0
9 León 372,737.3 258,720.5 14,393.7 99,623.1
10 Torreón 363,988.9 253,405.1 15,750.0 94,833.8

Resalta el hecho de que en el AMCM se concentra el 19% de las ventas nacionales de combustibles a través de Estaciones de Servicio. Si se consideran las principales 40 ciudades del país (incluyendo el AMCM), se observa que en ellas se lleva a cabo el 57% de las ventas totales de gasolinas y diesel.

Las ventas promedio por Estación de Servicio en cualquier área geográfica son uno de los indicadores de mayor relevancia para la evaluación de los estudios de mercado y de viabilidad técnica y económica que eventualmente permiten analizar la conveniencia en la instalación de nuevos puntos de venta de combustibles. De acuerdo con lo anterior, destacan actualmente como puntos atractivos las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Oaxaca y la Ciudad de México. La siguiente tabla incluye las 10 ciudades con mejores ventas promedio por Estación de Servicio durante 1998:

Ciudades/Area Metropolitana Ventas
Promedio
(m3 mensuales)
1 Tapachula 1,929.95
2 Oaxaca 1,804.35
3 México 1,688.30
4 Tuxtla Gutiérrez 1,663.75
5 Cuernavaca  1,656.82
6 Los Mochis/Topolobampo  1,344.10
7 Pachuca  1,323.65
8 Tepic  1,309.91
9 Mazatlán  1,292.70
10 Cancún  1,276.35

Si el análisis de ventas lo realizamos por tipos de Estaciones de Servicio, tenemos que las Estaciones Urbanas representan el 79.7% del total, las Carreteras el 13.1%, las Rurales el 3% y las Marinas menos del 1%, y los otros el resto.

El Comportamiento Regional de las Nuevas Autorizaciones Vigentes.

Se entiende por Nuevas Autorizaciones Vigentes (NAV) a la suma de Constancias de Trámite y Autorizaciones Nuevas Vigentes a la fecha, para la construcción y operación de nuevas Estaciones de Servicio que entrarían en operación en el mediano plazo.

Con información al 31 de octubre, existían en el país 806 NAV, concentradas principalmente en los estados de Jalisco (70), México (68), Distrito Federal (57), Tamaulipas (48) y Michoacán (45). De concretarse las 806 NAV, se incrementaría la red comercial en un 19.3% a las actualmente en operación. Destaca el hecho de que un 41% de las Nuevas Autorizaciones Vigentes están en manos de empresarios gasolineros actuales, mientras que el restante 59% corresponde a nuevos inversionistas.

El crecimiento de la Red

En los últimos años, la red de Estaciones de Servicio ha tenido un crecimiento sostenido.

A partir del anuncio del Programa de Modernización de Estaciones de Servicio de la Franquicia Pemex, el total de Estaciones de Servicio construidas por año ha tenido un fuerte impulso, como se aprecia en la siguiente gráfica:

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Los cuatro años con mayor crecimiento de la red han sido los que van de 1995 a 1998. El máximo histórico ha sido 1997, sobre todo en su último trimestre con 85 Estaciones nuevas, el equivalente a casi una Estación nueva cada día. En los primeros 10 meses de 1998 suman ya 251 Estaciones de Servicio que se han incorporado a la comercialización de combustibles yse puede predecir con cierto grado de certeza, que 1998 terminara con más de 300 nuevos puntos de venta.

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La tasa de crecimiento que ha tenido el país en los últimos 5 años ha sido del 2.4% mientras que la tasa a la que han crecido el número de Estaciones de Servicio ha sido 4.7% para el mismo período.

Las cinco ciudades en las que más Estaciones se han construido en los últimos tres años son: el AMCM con 77, la ciudad de Monterrey con 67, Guadalajara con 28, Aguascalientes con 19 y Puebla con 15. Por entidad federativa destaca el estado de Nuevo León, a donde han ido a parar una de cada diez inversiones en el sector, en los últimos tres años (81 nuevas Estaciones), el Estado de México con 78, Guanajuato con 54, Jalisco con 51.

En contraparte, ha existido poca inversión en los estados de Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Campeche, entidades cuyas Estaciones de Servicio tienen ventas promedio mensuales por debajo de la media nacional (850 metros cúbicos mensuales).

Conclusiones

La Franquicia Pemex ha seguido un patrón de comportamiento con altas tasas de crecimiento en la construcción de nuevas Estaciones en importantes ciudades del país que cuentan con una dinámica económica importante, y parques vehiculares significativos. La concentración de las ventas en algunas entidades federativas y en un menor número de áreas metropolitanas obedece sin duda al proceso de crecimiento urbano que ha tenido el país. Por otro lado, se ha dado una desinversión del sector en localidades rurales o en carreteras de bajo flujo vehicular. Existen ciudades de nivel medio muy atractivas para la inversión como se señaló anteriormente, que presentan altos niveles de ventas por Estación de Servicio y condiciones atractivas para llevar a cabo proyectos de nuevas Estaciones de Servicio.

Uno de los objetivos estratégicos de la Subdirección Comercial de Pemex Refinación es el desarrollar sus mercados regionales, mediante la instalación de nuevos puntos de venta que permitan abastecer en forma suficiente y oportuna la demanda de combustibles automotrices en todos los rincones del país.

Para cumplir en parte esta tarea, y conocer mejor nuestros canales de comercialización, mejorando la atención a nuestros clientes en todo el país, se está trabajando en el desarrollo de un Proyecto de Información Geográfica que sin duda contribuirá al logro de estos objetivos.